【仕事】他士業の先生との生前対策勉強会

他士業の先生と勉強会がしたかった

前職でいつも思っていたのが、

他士業の先生ともっと仲良くなれたら、

自分の仕事をもっと深く知ることができるのでは

ないかということ。

あとは、他士業の先生に仕事を頼むだけ、

頼まれるだけの無機質な関係が嫌だなぁと思っていました。

独立してからは、

いろんな士業の先生とお会いすることができて、

とても良かったと思っています。

テーマを決めて話すと、

その先生のそのテーマに関するお話がいろいろ聞けます。

例えば、最近、個人的に勉強している「農業」について。

税理士だと関われることができるのが、

会計・税務・相続の納税猶予といったところですが、

弁護士の先生だと、事業承継、リーガルチェック、

弁理士の先生だとブランディング、

司法書士の先生だと各種登記、

行政書士の先生だと許可系、

について農業とどのように関わるかを伺うことができます。

こういったことをお互いに共有できると、

もっと士業が「農業」に関わることができるのではないか？

新しいビジネスが展開できるのではないか？

といつも考えています。

生前対策勉強会

生前対策勉強会も個人的にとてもやりたかったのものです。

生前対策って、税理士がかかわることができる範囲は限られていて、

特に、認知症やいわゆる「争族」に対応するためには、

他の士業の先生の力を借りる必要があります。

とはいえ、実際、他の先生の仕事が良くわからない。

そこで、お互いの仕事内容を知り、

より、クライアント様に役立つ提案ができるように発足したのが、

この「生前対策勉強会」です。

中心は、弁護士、司法書士、そして税理士の私です。

そして、他の士業の先生も時間が合えば、

任意で参加していただくシステムです。

お互いの仕事内容を共有しながら、

生前対策についての理解を深め、

実践に役立つスキームを作るのが目標です。

結構盛り上がる

２回目の今日は、

税理士のお仕事紹介からスタートしました。

相続税申告のスケージュール、

必要な資料、財産評価、

私が実際に見た揉めている案件の共有等をプレゼン。

プレゼンの進め方としては、

話を聞いてもらってから質問ではなく、

その都度、質問があるたびに聞いてもらう形式です。

みんな仲が良いので、思うことがあるときは、

気兼ねなく質問してくれます。

質問に答えたり、そこから新たな議論に発展したりと、

とても有意義な時間でした。

気がつけば、私のパートだけで１時間半もかかっていましたが、

税理士が何をやっているか

他士業の先生にご理解いただけたと思います！

お互いの情報を共有することで、

それが新たにクライアント様の利益につながれば本望です。

今回は私のプレゼントと司法書士の先生のプレゼンがありましたが、

私のパートが長かったため、司法書士のプレゼンの半分が次回に繰越。

不動産の共有が後にどのように影響を与えるかをお話し頂きます。

不動産の共有については、

遺産分割を考える際にとても重要な情報なのでとても楽しみです。

まとめ

他士業の先生のお仕事を知ることは、

自分自身の仕事を理解する上で、

かなり重要だと思います。

私のこれまでの経験だと、士業間の交流って、

あまりなかったので、今後、こういった関係性が

どのように発展していくかとても楽しみです。

今日の私

健康診断に行ったり、

歯の定期検診に行ったりした後、

仕事をして勉強会でした。

ぜひ、こちらもどうぞ！

マンガ描き始めました。

私のプロフィール

京都市の女性税理士です。

税理士になるまでの苦労が綴ってあります。

税理士試験はうまくいかないことばかりで、

何度も自暴自棄になっています。

私の税理士事務所